مکان کارپاتیا و سال ۱۸۵۱ است. وقتی الویرا به دلیل یک اختلاف مالی جزئی از یک مسافرخانه بیرون انداخته می‌شود، توسط یکی از اهالی نجات می‌یابد که او را برای اقامت به قلعه‌ای در تپه‌های مرتفع بالای دهکده می‌برد. شباهت تصادفی او به همسر سابق و «گمشده» کنت، دردسرهای بزرگی را آغاز می‌کند.

«نیک نیلر» (اکهارت)، «متخصص ماست مالی» فعالیت شرکت های بزرگ دخانیات بدون هیچ مشکل و عذاب وجدانی، سخن گوی صنعتی است که سالانه میلیون ها نفر را می کشد. او در عین حال می کوشد تا برای پسر جوانش، «جویی» (برایت) پدر خوبی باشد و …